Япония, Едо, 1868 год. Краят на Шогуната. Вторият син в западнал самурайски дом, Хитоширо е рядко неудачлив. Въпреки таланта си, той не може да получи достойна длъжност и да се изяви. Семейството му едва свързва края. Знаещи хора го съветват да се помоли в чудодейния храм "Трите Кръга". Тамошният Лисичи Бог като никой друг помагал на нещастните. Хитоширо не вярва особенно в такива неща, но веднъж, връщайки се у дома от забава, открива светилище в дивите храсти... ***