Ленинград, 1967 година. В центъра на града стават серия убийства. Маниакът напада самотни млади жени, оставяйки около и по телата тайнствени знаци, нарисувани с въглен. В разследването включват майор Чубин, който преди няколко години се внедрил в секта, поклонници на Чернобога, но бил разкрит и сам става жертва на жестокия психопат, глава на сектата. Чубин се спасява, но преживяното оставя дълбока травма в него. В помощ на Чубин началството изпраща капитана от милицията Фьодоров и двамата заедно с всички сили вървят по следите на маниака, за да не допуснат паника сред населението.