Приятелките, които ги свързва военното минало и работата в спецотдел на ГРУ, продължават да водят разследвания и да помагат на органите в особено сложни случаи. Но този път всичко е много по-различно. Проскурин напусна МУР и се прехвърля в друг град. По негово искане към МВД се създава специален аналитичен отдел. Момичетата са поканени там. Те стават част от системата и трябва да действат според правилата. Момичетата са съгласни, въпреки да разбират, че конфликтът е неизбежен. Те трябва да отидат в Кисловодск, където загива виден партиен работник, нахапан от собствените си кучета. В предсмъртна бележка той обвинява човек, починал преди много години…