Руският княз Михаил и младата Тиче са деца на различни народи, различни светове и различни вярвания в богове. Любовта на млад войн и вещица ламия изглежда невъзможна, но преодолява всички забрани. Отсега нататък бъдещето на родната Парма, земята на легендите, изпълнени с чудодейната сила на кървавите езически богове, зависи само от Михаил. Една битка между герои и призраци, принцове и шамани, вогули и московчани. Тук раздялата с живота не е толкова страшна, колкото изборът между дълг, лоялност към братството и любов към единствената жена на света. Екранизация на едноименния роман на Алексей Иванов.