1983 г. Юлия Морозова (София Шуткина) учи чужди езици в Ленинградския университет, спортува и дори не си представя, че в много близко бъдеще ще трябва да работи за КГБ. Офицери от контраразузнаването, ръководени от Волохов (Дмитрий Паламарчук), започват сложна шпионска игра, възнамерявайки да идентифицират „къртицата“ в отбранителната индустрия. За да направят това, те планират да въведат Юлия във вътрешния кръг на американски шпионин, надявайки се, че той ще захапе „стръвта“.