СССР, есента на 1989 година. Капитан Нечаев е принуден да се върне след провала на специална операция. В Москва колега моли Нечаев да проследи артисти от берлинския мюзикхол, които може да предадат информация на американски журналист. Тази проста задача е повод за история, която ще започне в Берлин, където ще се сблъскат разузнавателни агенции от цял ​​свят.