Целият град обсъжда известната вещица на града, Софя Мухина. Нейна клиентка след скандал умира веднага, след като са се скарали. Сумароков разследва странния нещастен случай, макар да го смята за съвпадение. А в деня на своя юбилей, умира Вадим Кондратиев, виден член на градската администрация и покрай разследването излизат мръсни тайни около семейството и бизнеса му.