Септември 1945 г. Светлана Елагина и Иван Рокотов очакват началото на спокоен живот и се готвят да заминат за Минск, но тези планове не е писано да се сбъднат: подполковник Дрьомов, който се завръща в Кьонигсберг със специална задача, ги връща по средата на пътя. Много скоро Рокотов и Елагина осъзнават, че ситуацията в града е много по-сложна, отколкото им се струва на пръв поглед. Под ръководството на Дрьомов и комисаря от НКВД за Източна Прусия Носовихин, следователите трябва не само да потушат бушуващата следвоенна престъпност, но и да предотвратят заплаха, много по-страшна и неизбежна…