В малък крайморски град от Москва се завръща оперативният работник Андрей Корабльов за погребениетона дядо си, загинал в морето при риболов. В града добре помнят Андрей. Той е бивш служител на местното полицейско управление. При разговори с бившите си колеги, Андрей разбира, че смъртта на дядо му не е загинал при нещастен случай. Намесен е бизнесмен, който изкупува земя и недвижими имоти. Андрей се запознава със служител от океанографския институт, а интересът му към делфините е голям и той твърди, че знае езикът им. Знанията му, както и приятелството с океанографите му помагат за разследването. Андрей е наясно, че в града има кукловод, който държи в страх целия район и решава да остане на работа в градчето и започва да разследва контрабанда на наркотици и тайна лаборатория, която ги произвежда. С времето става ясно кой е истински приятел на Андрей и кой е замесен в престъпления.