Журналистът Юрий Елцов и неговият приятел, следователят Игор Анохин, разследват голямо дело за ограбването на известна балерина. По лични канали, Елцов разбира, че с обира има общо служител от апарата на ЦК. В същото време в Ереван става грабеж на банка, която е по поръчка на престъпния авторитет Ястреб, извършва специално пуснатия на свобода Махаон. Хората на Ястреба се опитват да прикрият следите, като убият Махаон. Пред Елцов стои въпросът, как да спаси близките си, когато става център на специално внимание. По мотиви от едноименния роман на Едуард Хруцкий.