В Петербург продължава войната между Тихомиров и Кочевник: двамата претендират за власт в града и никой не иска да отстъпи. Свидетел и неволен участник в тази война става началникът на Главното управление за углавно издирване към МВД за Петербург и Ленинградска област, генерал-майор Виктор Расторгуев. Той отдавна е в приятелски отношения с Тихомиров. Двамата неведнъж са си спасявали живота, а Кочевник е направил услуга на Расторгуев, за която сега му е длъжник. Старият конфликт с новия началник на Главно, генерал-лейтенант Антон Морозов набира скорост. Морозов, възползвайки се от позицията си, оказва силен натиск върху Расторгуев, настоявайки да възстанови реда в града и контролира всяка негова стъпка. Расторгуев подозира, че в тази война Морозов преследва личните си интереси.