При отстъплението на немските войски от Крим, Абверът провежда операция по внедряване на шпионска мрежа в дълбокия тил на руснаците. Целта на операцията е диверсионни действия. През 1947 година в Артек се събира първата международна смяна след войната. За да проварят празника, шпионите започват подривни действия, но главната им цел е убийството на Сталин, когото очакват на откриването. С разобличаването на чуждите агенти се заемат чекистите.