1949 г., Карпатите. Двама непримирими врагове, лейтенант Вороновски и крадецът рецидивист Чума, след трагичната смърт на най-опитния внедрен агент майор Леснов, са принудени да проникнат заедно в кръвожадна банда разположена в Карпатите. Тяхната цел е да предотвратят готвещите се големи терористични атаки срещу представителите на съветската власт, разположеният там гарнизон на вътрешни войски и местното население...