Те са две противоположности - рок музикантът Фьодор (Григорий Некрасов) и строгият участъков милицонер Василич (Алексей Кравченко), два напълно различни характера, събрани по волята на съдбата в участъка в район Купчино на Ленинград в началото на 80-те години. Съвместната им работа - стажант и опитен служител на реда - отначало обещава много трудности, но в крайна сметка прераства в приятелство. Василич не приема сериозно неотстъпчивият подчинен, като му възлага дребни битови задачи. Така той попада на кукичката на майор от КГБ, който го заставя да работи за него, да предава информация за антисъветските настроения и докладва за работата на началника си. Фьодор е изправен пред дилемата приятелство или предателство.